Questa breve suite in tre tempi si ispira al mitico popolo degli Elfi, come raccontato da Tolkien nel suo capolavoro ''Il Signore degli Anelli''. Nella prima delle tre miniature, una marcia dal carattere solenne, assistiamo al corteo del loro Signore, il Re Elrond; nel secondo movimento una melodia dal carattere antico celebra l'eroina femminile Arwen, che non esita a rinunciare alla sua immortalità per amore di Aragorn, eroe appartenete alla stirpe umana; l'ultima miniatura, sulle note di una veloce giga, ci catapulta nel bel mezzo di una festa nel mitico paese degli Elfi, Gran Burrone.